El vicepresidente Alfredo Sáenz asegura que el grupo continúa estudiando más oportunidades de adquisiciones.
El Santander pujará por el ABN Amro holandés, con el Royal Bank of Scotland (RBS) y la entidad belgoholandesa Fortis. El banco español confirmaba a primera hora de la noche lo que se había convertido en un secreto a voces.
El Santander reconocía haber enviado el 12 de abril una carta, junto a Fortis y Royal, a los presidentes de los consejos de supervisión y administración de ABN Amro “para manifestar el interés de los bancos en presentar una oferta para su adquisición”. La nota especifica que “los Bancos han solicitado tener acceso a la misma información de due diligence proporcionada a Barclays”.
El comunicado conjunto indica que “los bancos confían mantener conversaciones con los consejos de supervisión y administración de ABN Amro, aunque no puede asegurarse que estas conversaciones culminen en una operación ni la forma que ésta pudiera adoptar”.
El banco holandés respondió que “el consejo de administración y el de supervisión de ABN Amro considerará cuidadosamente la carta, en línea con sus respon-sabilidades”.
El periodo de conversaciones exclusivas con el Barclays finaliza el próximo miércoles 18 de abril. Los accionistas del grupo holandés darán su veredicto sobre esta cuestión el día 26.
El máximo responsable del banco escocés, Fred Godwin se dispone a aplicar la misma estrategia que le hizo célebre en la partida de ajedrez del NatWest. En aquella ocasión, Godwin le robó la cartera al Bank of Scotland. Goodwin aplica la estrategia de esperar y ver y largar el zarpazo en el momento más oportuno.
Según las especulaciones de la prensa financiera mundial, el Santander se quedaría con la filial del ABN en Brasil y el negocio del banco en Italia (con un valor estimado de 22.000 millones de euros), Fortis se haría con las actividades en Holanda, Royal estaría interesado en la filial americana LaSalle y la unidad de banca de inversión, que incluye el Hoare Govett en Londres.
El banco español se había encastillado en unas manifestaciones del presidente Emilio Botín, en las que aseguraba que la entidad no iba a realizar una ampliación de capital significativa.
Los expertos advierten, no obstante, que una oferta de este tipo resulta más complicada que la del Barclays. En principio, el argumento que utilizarán los nuevos competidores por el ABN va a ser la capacidad para lograr mayores sinergias, crear más valor y conseguir unos ahorros de costes superiores. La oferta de Barclays contempla unos ahorros de costes entre los 2.250 y los 3.000 millones de euros.
Trocear el ABN sería muy complejo en un banco que cuenta con 110.000 trabajadores en 56 países, aseguran los analistas. Los analistas de Merrill Lynch aseguran que el RBS necesitaría 22.000 millones de euros para ayudar a financiar la oferta. Estos fondos los proporcionaría el Santander con la compra de las unidades de Brasil y las operaciones en Italia.
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