Jornada de locos en la bolsa, el DOW JONES se apunta un 10% al cierre de sesión lo que permitirá mañana al IBEX 35 abrir con un violento hueco al alza que tomaremos como referencia y abriremos largos. Si pierde el hueco alcista que dejará mañana a la apertura cancelaremos posiciones.

Somos optimistas y el rebote de cara a fin de año debe llegar.

Un saludo.

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El cambio de las reglas del juego en el panorama financiero global

Los mercados financieros globales han experimentado importantes cambios, cuando no problemas. Uno de los factores explicativos seguramente sea la entrada en escena de un grupo de países pobres que han experimentado un extraordinario desarrollo económico (ó rapidly developing economies, RDE). Las reglas han cambiado, sobre todo para empresas estadounidenses y europeas, que ahora deben por ejemplo enfrentarse a los llamados fondos soberanos, a empresas controladas por el Estado o a corporaciones especializadas en adquisiciones.

Según expertos de Wharton y Boston Consulting Group (BCG), a medida que estos grupos reafirman sus reservas de divisas extranjeras estarán cada vez más interesados en adquirir activos más allá de sus fronteras, incluyendo participaciones de control en empresas extranjeras. Simultáneamente, las envejecidas poblaciones de Estados Unidos y Europa desearán liquidar algunos activos para financiar sus jubilaciones. Esta combinación de tendencias representará tanto oportunidades como amenazas para empresas del mundo desarrollado. Empresas que estén pasando por dificultades podrían verse atrapadas en ofertas de adquisición no solicitadas por parte de empresas de países con superávit comercial o energético. Asimismo, los altos ejecutivos de empresas occidentales necesitarán comprender los criterios de inversión de los fondos soberanos e incluso deberán conocer personalmente a los responsables de la toma de decisiones.

Debemos remontarnos a las crisis financieras asiáticas de 1997 y 1998 para explicar en parte el origen de todos estos cambios, explica el profesor de Finanzas de Wharton Franklin Allen. Por aquél entonces “el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó a muchos países asiáticos a hacer cosas muy drásticas a cambio de préstamos”, explica Allen. La mayoría decidieron que nunca querían volver a pasar de nuevo por semejante austeridad y empezaron a crear un enorme colchón de reservas en divisas extranjeras. Incluso países a los que apenas había afectado la crisis -como China o India-, tomaron buena nota y aprendieron la lección. Hoy en día las reservas en divisas extranjeras de estos dos países “son realmente extraordinarias”, explica Allen. China tiene más o menos en estos momentos un billón y medio de dólares en reservas; hace apenas unos años dicha cifra era de unos cientos de miles de millones de dólares. “India también está acumulando reservas -no en la misma escala que China-, pero supera los 200.000 millones de dólares”; y están creciendo rápidamente, señala Allen.

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Estados Unidos, Francia y la Unión Europea (UE) han alcanzado un un acuerdo para proponer una serie de cumbres mundiales sobre la crisis financiera, que daría comienzo tras las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 4 de noviembre, y anunciaron su acuerdo para “alargar la mano” a otros líderes mundiales la semana próxima proponiendo la idea de llevar a cabo una serie de cumbres.

Tras su reunión en la residencia presidencial de Camp David (Maryland) entre el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, y el ‘número uno’ de la Comisión Económica Europea, José Manuel Durao Barroso, hicieron público un comunicado en el que afirmaban que “los líderes mundiales serán consultados sobre la idea de una primera cumbre de jefes de Gobierno que se celebraría en Estados Unidos poco después de las elecciones en el país”.

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