Fluidra, la compañía catalana fabricante de piscinas y tratamiento de aguas, se prepara para darse su primer chapuzón bursátil el próximo 31 de octubre. Hoy ha fijado en 7,55 euros el precio máximo que deberán pagar por sus títulos los accionistas minoristas para acudir a su oferta pública de venta (OPV), la séptima del año.

El precio se sitúa en el nivel más alto de la banda no vinculante que oscilaba entre los 6,22 y los 7,55 euros por acción. La cifra otorga a la compañía un valor de unos 850,28 millones de euros. El precio máximo para el tramo para empleados será de 6,04 euros por acción. La cifra es el resultado de aplicar al precio máximo minorista el descuento del 20% previsto por la empresa catalana.

Según fuentes del mercado Fluidra ha cubierto la oferta de títulos de su OPV y está teniendo bastante aceptación, según los expertos, que explican que una parte significativa de las órdenes de compra no ha puesto límite de precio. Desde mañana (tras concluir hoy el periodo abierto para la formulación de mandatos del tramo minorista) y hasta el 26 de octubre, podrán efectuarse solicitudes vinculantes de compra.

La compañía catalana sacará a bolsa el 39,14% de su capital, en total 44,08 millones de acciones a un precio que oscilará entre los 6,22 euros y los 7,55 euros. Este porcentaje es ampliable al 43,49% si las entidades colocadoras ejecutan el green shoe (su opción de compra) por 4,89 millones de acciones.

La horquilla de precios a la que Fluidra (antes conocida como Aquaria) podría debutar le otorga una capitalización de entre 700,5 millones y 850,35 millones de euros y un PER (relaciona cuántas veces está incluido el beneficio en el precio de sus títulos) que oscila entre 25,5 y 30,95 veces. Asimismo, Fluidra recaudará con su salida a bolsa entre 304,6 y 369,8 millones de euros.

Tramos
Esta OPV consta de cuatro tramos. El 50% de sus títulos están destinados a inversores institucionales (22,04 millones de acciones), el 29,52% a inversores minoristas españoles (13,01 millones de títulos), el 20% a inversores cualificados españoles (8,8 millones de acciones) y el 0,48% (0,21 millones de títulos) a los empleados.

Fluidra cuenta con dos áreas de actividad. La primera de ellas es ‘Pool’, dedicada a la “concepción, fabricación y distribución de componentes y accesorios de piscinas”, que genera el 80% de las ventas del grupo, y la otra ‘Water’, que fabrica válvulas y otros componentes para la conducción, control y distribución de fluidos, y equipos y consumibles para el tratamiento de aguas, con el 20% restante.

Calendario:
- Entre el 24 y el 26 de octubre. Plazo para efectuar solicitudes vinculantes de compra.
- 29 de octubre. Se fija el precio definitivo de la OPV.
- 31 de octubre. Admisión a cotización.

Actualizado a las 19:55 horas.

Tomado de expansion.com