Según fuentes de las entidades colocadoras, ya se ha cubierto el tramo institucional de la salida a bolsa de Criteria, un día antes de que finalice el plazo para que los minoritarios puedan revocar sus peticiones. La Caixa ha destinado el 40% de la colocación de su holding de participadas a los accionistas institucionales; un 10% para instituciones españolas y un 30% para extranjeras.El pasado martes la caja de ahorros catalana fijó en 6,75 euros euros el precio de su tramo minorista, situándolo en el rango más alto de su banda de precios orientativa que oscilaba entre los 5 y los 6,75 euros. Esto supone una valoración de 17.751 millones de euros, con un descuento del 8%.

El 55% de la colocación de Criteria está dirigido al tramo minorista y, según explico la caja de ahorros catalana a través de la CNMV el martes, la demanda ya ha superado en 2,4 veces la oferta. En el tamo de empleados -al que se ha destinado un 5% de la colocación- la demanda supera en 2,1 veces a la oferta.

La fijación del precio definitivo de las acciones en todos los tramos tendrá lugar el próximo 8 de octubre. En total, La Caixa colocará 657.500.000 títulos de Criteria en el mercado -el 20% de su capital- ampliables en 84.4000.000 acciones -con el green shoe se alcanza el 22% del capital-.

Salvaguardar los derechos del accionista
Crieria y La Caixa también han firmado hoy un protocolo interno para salvaguardar los derechos de los nuevos accionistas del hólding, una medida que pretende reforzar “la transparencia, autonomía y buen gobierno” de la futura debutante en bolsa.

A través de la CNMV La Caixa ha explicado que este protocolo pretende regular las relaciones entre la caja de ahorros catalana y su holding de participadas. para ello ha delimitado las principales áreas de actividad de cada una y ha fijado criterios generales de realización de operaciones y de prestación de servicios intragrupo

Tomado de expansion.com